Os futuros dos EUA diminuem com o foco nos principais dados de inflação: o envoltório dos mercados

(Bloomberg) — Os futuros de ações dos EUA caíam enquanto os investidores se preparavam para imprimir a principal medida de inflação do Federal Reserve, que ajudará a determinar a trajetória futura das taxas de juros. A alta do Bitcoin estendeu-se acima de US$ 63.000.

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O S&P 500 e o índice de tecnologia Nasdaq 100 futuros caíram cerca de 0,3%. As ações europeias subiram em mais um dia movimentado no calendário de lucros. As ações da Moncler SpA subiram depois que os lucros da empresa italiana de luxo superaram as expectativas. A Air France-KLM caiu após reportar prejuízo no quarto trimestre. As ações da Anheuser-Busch InBev caíram após perderem as estimativas de lucros dos analistas.

Os investidores estão se preparando para os principais dados do medidor de gastos de consumo pessoal dos EUA, que serão divulgados ainda na quinta-feira, o que provavelmente destacará o caminho acidentado que o Federal Reserve enfrenta para cumprir sua meta de inflação de 2%. Espera-se que a leitura do PCE confirme comentários recentes de representantes do banco central que não demonstram pressa em flexibilizar a política monetária.

Na Ásia, o índice de ações da região subiu após a recuperação das ações chinesas. O iene subiu mais em mais de uma semana em relação ao dólar, depois de Hajime Takata, membro do conselho do Banco do Japão, ter indicado que o argumento para acabar com a política de taxas de juro negativas está a ganhar impulso.

O Bitcoin ampliou seus ganhos depois de subir acima de US$ 60.000 pela primeira vez em mais de dois anos na quarta-feira, refletindo a nova demanda de fundos negociados em bolsa. A moeda tocou aproximadamente US$ 64.000. O recorde de 2021 é de pouco menos de US$ 69.000.

Os rendimentos do Tesouro subiram após a recuperação dos títulos de quarta-feira, que viu o rendimento de 10 anos cair quatro pontos base e o rendimento de dois anos cair seis pontos base.

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O presidente do Fed de Nova York, John Williams, disse na quarta-feira que o banco central tem “um longo caminho a percorrer” em sua luta contra a inflação, e o presidente do Fed de Atlanta, Raphael Bostic, pediu paciência em relação ao ajuste de política.

Os comerciantes estão actualmente a apostar em cerca de 80 pontos base de flexibilização até ao final do ano – aproximadamente em linha com o que as autoridades indicaram em Dezembro como o resultado mais provável. Isto equivale a três cortes em 2024 – onde as medidas do Fed têm sido historicamente aumentos de 25 pontos base. Para colocar as coisas em perspectiva, os swaps previam cortes de cerca de 150 pontos base este ano, no início de Fevereiro.

O indicador do dólar enfraqueceu, com o iene a subir para um máximo de 149,61 face ao dólar, à medida que os investidores se preparavam para uma possível redução da diferença de taxas de juro entre o Japão e os Estados Unidos.

“Esperamos que o Banco do Japão aproveite este ambiente deflacionário para sair das taxas de juros negativas, mas a postura política permanecerá muito acomodatícia até 2025”, disse Jessica Hinds, diretora da Fitch Ratings, em nota.

Principais eventos desta semana:

• IPC alemão, desemprego, quinta-feira

• Renda do consumidor nos EUA, deflator de despesas de consumo pessoal, pedidos iniciais de seguro-desemprego, quinta-feira

• Austan Goolsbee, Raphael Bostic e Loretta Mester do Fed falam na quinta-feira

• PMI oficial da China, Caixin Manufacturing PMI, sexta-feira

• Zona Euro S&P Global Manufacturing PMI, CPI, Desemprego, sexta-feira

• O economista-chefe do Banco da Inglaterra, Huw Bell, fala na sexta-feira

• Gastos com construção nos EUA, índice de manufatura ISM, confiança do consumidor da Universidade de Michigan, sexta-feira

• Raphael Bostic e Mary Daly, do Fed, falam na sexta-feira

Alguns movimentos importantes nos mercados:

Lojas

• O índice Stoxx Europe 600 subiu 0,2% às 8h21, horário de Londres

• Os futuros do S&P 500 caíram 0,3%

• Os futuros do Nasdaq 100 caíram 0,3%

• Os futuros do Dow Jones Industrial Average caíram 0,2%

• Índice de ações MSCI Ásia-Pacífico sobe 0,4%

• Índice MSCI de Mercados Emergentes sobe 0,1%

Moedas

• O índice Bloomberg Dollar Spot caiu 0,2%.

• Houve pouca mudança no euro em US$ 1,0846

• O iene japonês subiu 0,7 por cento, para 149,65 ienes por dólar

• Houve pouca variação no yuan nas transações externas, cotado a 7,2084 por dólar

• Houve pouca mudança na libra esterlina em US$ 1,2666

Moedas digitais

• Bitcoin subiu quatro por cento para US$ 62.973,92

• Ethereum subiu 5,1% para US$ 3.491,46

Títulos

• O rendimento da nota do Tesouro de 10 anos subiu um ponto base, para 4,27%.

• O rendimento dos títulos alemães de 10 anos permaneceu pouco alterado em 2,46%.

• O rendimento dos títulos britânicos de 10 anos caiu um ponto base, para 4,17%.

Bens

Esta história foi produzida com assistência da Bloomberg Automation.

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