O mercado tropeça em ações do Fed, Apple, Tesla e nuvem; O que você está fazendo agora

Os futuros da Dow serão abertos no domingo à noite, juntamente com os contratos futuros do S&P 500 e Nasdaq. Mesmo com um forte fechamento da sessão de sexta-feira, o rali do mercado de ações foi atingido na semana passada, com os principais índices caindo devido a comentários agressivos do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell.

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O Nasdaq teve sua pior semana desde janeiro, quando marcas gigantes caíram e o software em nuvem caiu.

maçã (AAPL), Amazon.com (AMZN) e Google Pai o alfabeto (O Google) Todos eles perderam mais de 10% durante a semana, com um dos pais no Facebook meta-almofadas (morto), e as ações da Tesla e da Microsoft não ficam muito atrás. Google Stock, Meta, Amazon.com (AMZN) E o Microsoft (MSFT) todos atingiram seus níveis mais baixos em um mercado em baixa. Estoque de maçã e Tesla (TSLAEles não, mas eles estão perto.

enquanto, Twilio (TWLO) E o Atlassian (Equipe) caiu na sexta-feira com resultados e orientações decepcionantes, perdendo mais de 40% na semana. Um grande número de outros nomes de software caiu, com ou sem lucros.

Rali do mercado tentando combater o Fed enquanto o principal setor de tecnologia cai? Este é um pedido longo. Portanto, enquanto algumas ações e setores estão mostrando força, os investidores devem ter muito cuidado no ambiente atual.

Contratos futuros da Dow Jones hoje

Os futuros do Dow Jones abrem às 18h ET de domingo, juntamente com os futuros do S&P 500 e do Nasdaq 100.

Lembre-se de trabalhar durante a noite em Contratos futuros da Dow Jones e em outros lugares que não necessariamente se traduzam em circulação efetiva na próxima sessão ordinária Mercado de ações sessão.

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aumento do mercado de ações

O rali do mercado de ações começou a semana de forma decente, mas esgotou na tarde de quarta-feira após os comentários agressivos do presidente do Fed, Jerome Powell. Os indicadores antecedentes perderam mais terreno na quinta-feira. As ações caíram na sexta-feira após o relatório misto de empregos, mas acabaram fechando com uma alta sólida naquele dia.

O Dow Jones Industrial Average ainda caiu 1,4% na última semana negociação no mercado de ações. O S&P 500 caiu 3,3%. O Nasdaq Composite Index caiu 5,7%, registrando sua pior perda desde a semana encerrada em 21 de janeiro. O Russell 2000 Small Capital Index caiu 2,4%.

O rendimento do Tesouro de 10 anos saltou 15 pontos base para 4,16%. O rendimento de 10 anos retomou seu avanço após cortar uma sequência de vitórias de 12 semanas e recuar brevemente em torno de 4%.

O dólar subiu 0,2 por cento durante a semana, mas caiu 1,9 por cento na sexta-feira, a maior queda de um dia em anos. Isso provavelmente contribuiu para o avanço do mercado de ações na sexta-feira.

Os mercados agora veem uma probabilidade de 61,5% de um aumento de 50 pontos base na reunião de dezembro do Federal Reserve. O IPC de outubro vence na quinta-feira. Os empregos de novembro e os relatórios do IPC serão divulgados antes do aumento da taxa do Federal Reserve em 14 de dezembro.

Os contratos futuros de petróleo bruto dos EUA saltaram 5,4% na semana passada, para US$ 92,61 o barril. O gás natural subiu cerca de 13%.

destruição de tecnologia

As ações da Apple, que atingiram a marca de 200 dias na semana anterior, caíram 11,15%, para 138,38 na semana passada. As ações da AAPL chegaram a um centavo de sua baixa de outubro, embora ainda estejam um pouco mais distantes de suas baixas do mercado de baixa em junho. Microsoft caiu 6,1%, Google 10,1%, Amazon 12% e META 8,5%, todos para mínimos de vários anos. As ações da Tesla caíram 9,2% na semana, aproximando-se de seu nível mais baixo em 24 de outubro na sexta-feira. Isso depois de começar a semana com uma nota forte, postando em 237,40 até terça-feira.

Enquanto isso, são dias sombrios para o software em nuvem. Aqui estão apenas alguns exemplos: as ações da Atlassian caíram 29% na sexta-feira e 38% durante a semana. As ações da Twilio caíram cerca de 35% na sexta-feira e 43,5% na semana. floco de neve (neve), que não é divulgado há algumas semanas, caiu 17% na semana.

enquanto, fortinete (FTNT) aumentou 17,5% na semana após a fraca orientação de faturamento compensar os fortes ganhos e as expectativas de receita otimistas. Paycom (PAGAMENTO) caiu 10,3%, apesar dos fortes resultados e orientação.

As empresas que buscam cortar custos podem limitar os gastos com programas ao definir orçamentos para 2023.

ETFs

Entre o Melhores ETFsO IBD 50 ETF Inovador (cinquenta) caiu 1,2% na semana passada, enquanto o ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (em forma) perdeu 2%. iShares Expanded Technology and Software Fund (ETF)IGV) diminuiu 10,2%, com a chave MSFT mantida. VanEck Vectors Semiconductor Corporation (SMH) caiu apenas 0,7%, após saltar 4,65% na sexta-feira, fechando o nível mais alto da faixa semanal.

SPDR S&P Metals & Mining ETFs (XME) subiu 2% na semana passada. Fundo Global de Desenvolvimento de Infraestrutura X EUA (berço) diminuiu 0,1%. Fundação Global Gates dos EUA (ETF)Aviões) subiu 0,3%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) diminuiu 5%. Fundo Específico de Energia SPDR (SPDR ETF)XLE) em 2,4%, um pouco abaixo da máxima de oito anos. SPDR Financial Choice Fund (SPDR)XLF) 0,9%. Fundo de Seleção do Setor de Saúde SPDR (XLV) cedeu 1,5%.

As ações refletem histórias mais especulativas, o ARK Innovation ETF (vê você) caiu 9,4% na semana passada e o ARK Genomics ETF (ARKG) queda de 4,65%. As ações da Tesla são uma propriedade importante nos ETFs da Ark Invest.

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Análise de ascensão do mercado

O rali do mercado de ações teve uma semana ruim, com o Fed sendo hawkish e muitas vezes com ganhos fracos pesando sobre os principais índices. O índice Dow Jones, que liderou o mercado, teve a menor queda, mas ficou abaixo da média móvel de 200 dias. O Russell 2000 atingiu a resistência perto da linha de 200 dias, mas se recuperou na sexta-feira para fechar acima da linha de 50 dias. O S&P 500 foi esfaqueado em 50 dias.

O Nasdaq Composite, que nunca atingiu a média móvel de 50 dias, caiu, fechando abaixo de seu nível mais baixo Dia de acompanhamento Na quarta-feira, um sinal de baixa.

Os principais índices estenderam as perdas na quinta-feira, depois caíram na sexta-feira, com base em um relatório misto de empregos.

O movimento negativo do mercado e as reversões significativas em muitas ações levaram a uma mudança no “mercado sob pressão”.

O principal impulsionador do mercado foi o presidente do Fed Powell, que puxou o tapete do rali do mercado ao sinalizar uma mudança para aumentos de preços menores, mas mais altos, nos fundos federais.

Enquanto isso, gigantes da tecnologia, incluindo Apple, Tesla e Amazon, sofreram enormes perdas. Nomes de software em nuvem como Atlassian e Twilio desapareceram, com fatores significativos em ganhos e tendências recentes.

As fichas não tiveram uma semana relativamente ruim, mas há alguns nomes sendo negociados perto dos máximos.

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Existem muitas áreas de mercado flexíveis. O setor de saúde parece ser forte em geral. Nomes de energia, incluindo uma ampla gama de petróleo, gás natural liquefeito e mineradoras de carvão, bem como alguns estoques de energia solar, estão indo bem.

Lítio e algumas peças de aço funcionam bem. Empresas de infraestrutura para os setores de energia, utilidades e telecomunicações são uma área luminosa. As empresas de rede em geral são um raro campo de tecnologia líder. Alguns restaurantes e varejistas estão surgindo que oferecem descontos fortes. Muitas instituições financeiras, principalmente corretoras e corretoras, obtiveram ganhos sólidos.

No entanto, é difícil ver uma forte recuperação no mercado com setores de tecnologia tão grandes cambaleando. Seria difícil o suficiente para os principais índices avançarem à medida que os nomes de software da Apple, Google, Tesla e Cloud ficam para trás. Mas você está tentando avançar com essas áreas que estão afundando ou desmoronando?

Se os relatórios de inflação mostrarem um declínio claro e significativo, resultando em uma mudança para baixo nos aumentos da taxa do Fed, talvez o software em nuvem maciço e o software em nuvem possam diminuir. No entanto, um retorno à liderança técnica pode ser ilusório. Por outro lado, se o relatório do IPC de outubro divulgado em 10 de novembro mostrar que a inflação continua forte, as ações de tecnologia podem fazer com que os principais setores deslizem para encerrar a recuperação do mercado.

Terça-feira é dia de eleição. O mercado de ações tende a se sair melhor com um governo dividido, e os republicanos devem reivindicar o controle da Câmara e possivelmente do Senado. Mas os analistas políticos esperam que o Partido Republicano vença a Câmara dos Deputados pelo menos o ano todo, então não está claro se os resultados reais de terça-feira serão um catalisador.

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O que você está fazendo agora

O mercado de ações está subindo sob pressão. O Fed está indo de rápido e furioso para lento e longo, mas ainda é hawkish. O setor de tecnologia é um desastre. Os índices-chave minaram alguns níveis-chave. Os principais índices e ações estão sujeitos a significativas flutuações diárias e intradiárias.

Este não é um bom ambiente para comprar ações. Os investidores devem procurar reduzir a exposição, explicitamente ou simplesmente cortando perdas em várias posições.

Se o rali do mercado mostrar força renovada, com o S&P 500 e possivelmente o Nasdaq se movendo acima das médias móveis de 50 dias, os investidores podem começar a aumentar a exposição. Mas isso provavelmente exigirá tecnologia para estabilizar e dados de inflação para mostrar alguma frieza.

Se as condições melhorarem, você vai querer estar pronto. Há uma série de ações sendo criadas, e muitas delas não estão muito atrás. Portanto, crie suas próprias listas de observação, seja paciente e mantenha-se engajado.

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