Os futuros da Dow ficaram estáveis durante a noite, assim como os futuros do S&P 500 e da Nasdaq. A AMD liderou os principais relatórios de ganhos após o fechamento, com a decisão da taxa do Fed se aproximando na quarta-feira.
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O rali do mercado de ações sofreu fortes perdas na terça-feira, com os principais índices recuando de suas máximas próximas a 2023, embora tenham encontrado suporte.
Bancos foram vendidos – em particular regionais como Backwest Bancorp (PACW), Western Alliance Bancorp (WAL) E comerica (CMA) – à medida que os investidores temem mais falências de bancos após o colapso e vendas Banco Primeira República (FRC) para c. B. Morgan Chase (JPM).
Os estoques de energia caíram junto com os preços do petróleo bruto.
Redes Arista (rede) tornou-se o último perdedor em grandes lucros, em um mau sinal para dispositivos de tecnologia.
microdispositivos avançados (AMD), super microcomputador (SMCI), Levent (LTHM) E Starbucks (SBUX) informou na noite de terça-feira. As ações da AMD e SBUX caíram fortemente, enquanto as ações da SMCI e Livent subiram.
parada de asa (asa) E Marcas Yum (Yum) na torneira no início de uma quarta-feira.
As ações da SMCI e da AMD estão em alta defeito 50. AMD e ANET estão disponíveis em IBD Big Cap 20.
Dow jones futuros hoje
Os futuros da Dow subiram 0,1% em relação ao valor justo. Os futuros do S&P 500 subiram 0,1% e os futuros do Nasdaq 100 ficaram estáveis.As ações da AMD são um componente proeminente do Nasdaq.
Lembre-se de que a ação durante a noite nos futuros da Dow e em outros lugares não se traduz necessariamente em negociação real na próxima sessão regular do mercado de ações.
Decisão da taxa de juros federal
O Federal Reserve está prestes a aumentar as taxas de juros às 14h EST na quarta-feira, mesmo com a aproximação da crise bancária, impulsionada em grande parte pelo rápido aperto do Fed que está longe de terminar. Um movimento de um quarto de ponto aumentaria a taxa dos fundos federais para 5%-5,25%. A verdadeira questão é o que a declaração da reunião do Fed e do presidente do Fed, Jerome Powell, diz sobre o caminho a seguir na política monetária. Os mercados estão atualmente esperando que o Fed pare. Mas é provável que Powell queira manter o Fed flexível enquanto a inflação sobe teimosamente.
ações do banco
As ações de bancos caíram na terça-feira, passando de perdas fortes para perdas acentuadas na segunda-feira, embora tenham se recuperado das mínimas intradiárias. PACW caiu 28%, estabelecendo um novo recorde. As ações da WAL caíram 15%.
As superregionais também diminuíram. As ações da Comerica caíram 12%, KeyCorp (chave) perdeu 9,4% e a verdade (TFC) diminuiu 7,6%. PNC Serviços Financeiros (PNC) caiu 2,3% e atingiu uma nova baixa de fechamento de vários anos.
Charles Schwab (SCHW) dispensou 3,3%. Os gigantes bancários também sofreram. banco americano (bode) E Wells Fargo (WFC) perderam 3% e 3,8%, respectivamente, não nas mínimas recentes, mas também não muito longe. As ações do JPMorgan, que estava negociando na segunda-feira um acordo para comprar o First Republic, caíram 1,6%.
Claramente, o fracasso e a venda da Primeira República não significaram o fim das preocupações bancárias. A PacWest revelou na semana passada depósitos estáveis, mas eles estão entre as ações dos bancos mais atingidas nesta semana.
Os investidores temem mais falências de bancos que os deixem sem nada. Isso pode se tornar uma profecia auto-realizável, já que a queda dos estoques dos bancos motiva as pessoas a sacar depósitos em um ritmo mais rápido. Embora os reguladores tenham deixado claro que protegerão todos os depósitos, são necessários apenas alguns cliques para transferir dinheiro para um banco “seguro”.
No longo prazo, a lucratividade dos bancos e das ações pode ser prejudicada. Os bancos regionais, em particular, provavelmente pagarão mais dinheiro por depósitos ou financiamentos, o que limita a lucratividade, tanto em termos absolutos quanto relativos, em comparação a gigantes como o JPMorgan. Enquanto isso, o FDIC acabaria cobrando dos bancos, especialmente dos gigantes, taxas exorbitantes para cobrir o custo de quebras contínuas.
SPDR Fundo de Selecção Financeira (XLF) — que era dominado por gigantes financeiros como JPM, BofA e Wells Fargo — perdeu 2,3%. SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) — que possui ações da PACW, Western Alliance, Comerica e várias outras — caiu 6,3%, para a mínima de 30 meses.
Principais ganhos
As ações da AMD caíram 6,5% em um movimento prolongado, indicando um movimento acentuado abaixo da linha de 50 dias. Os ganhos da AMD superaram as visualizações, mas a receita da gigante dos chips no segundo trimestre e a orientação de margem bruta ficaram aquém do consenso intermediário. “O ambiente de demanda é misto”, disse a CEO Lisa Su. As ações subiram 0,25% para 89,91 na sessão regular de terça-feira. As ações da AMD encontraram suporte na linha de 50 dias, perto de um ponto de compra anterior. O movimento ascendente dos níveis atuais apresenta uma oportunidade de compra.
As ações da SMCI subiram 8,7% durante a noite após a queda nos lucros da Super Micro, mas a fabricante de servidores orientou seu quarto trimestre fiscal. As ações caíram 0,65% na terça-feira. As ações da SMCI caíram na semana passada quando a fabricante de servidores emitiu resultados preliminares fracos, principalmente devido à escassez de componentes. Mas as ações estão de volta acima da linha de 50 dias em uma faixa caótica desde o final de março.
As ações da LTHM saltaram 10% em ação estendida depois que o produtor de lítio superou confortavelmente as opiniões e aumentou a orientação para o ano inteiro. As ações da Livent subiram 0,6% para 21,02 na terça-feira, abaixo de suas principais médias móveis. albemarle (ALVA), anunciado na quarta-feira, é mais vulnerável aos preços spot mais baixos do lítio. As ações da ALB subiram um pouco tarde.
As ações da SBUX caíram 5,6%, embora os ganhos da Starbucks tenham superado as previsões de fortes vendas nas lojas em todo o mundo. As ações caíram 0,1% na terça-feira, para 114,46, estendendo uma longa faixa de 110,93 pontos de compra fundamentais, de acordo com a análise da MarketSmith. Mas as ações da SBUX podem testar o ponto de compra na quarta-feira.
As ações da WING subiram 0,3% na terça-feira, também permanecendo em uma faixa de compra. As ações da YUM subiram 0,5% e se estenderam ligeiramente.
Aumento do mercado de ações
O mercado de ações abriu em alta e as perdas aceleraram no final da manhã. Em seguida, os principais índices reduziram as perdas até certo ponto.
O Dow Jones Industrial Average caiu 1,1% nas negociações do mercado de ações na terça-feira. O S&P 500 caiu 1,2%. O Nasdaq Composite caiu 1,1%. As ações júnior da Russell 2000 caíram 2,1%.
Os preços do petróleo bruto nos EUA caíram 5,3%, para US$ 71,66 o barril.
O rendimento do Tesouro a 10 anos caiu quase 14 pontos base, para 3,44%. O Tesouro de dois anos caiu 16 pontos-base, para 3,98%. Mas a taxa dos títulos do tesouro de três meses subiu para 5,24%.
Fundos negociados em bolsa
Entre os ETFs, o Innovator IBD 50 ETF (cinquenta) caiu 2,2%, com alguns novos perdedores obtendo grandes ganhos. O ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (ajustar) caiu 0,85%. iShares Expanded Technology and Software ETF (IGV) perdeu 1,4%. VanEck Vectors Semiconductor Corporation (SMH) caiu 0,9%. As ações da AMD são uma grande propriedade da SMH.
Refletindo ações com histórias mais especulativas, o ARK Innovation ETF (arca(desistiu de 2,35% e ARK Genomics)ARKG) caiu 3,2%.
ETF SPDR S&P Metais e Mineração (XME) diminuiu 0,2%. Aeronave global americana (aviões) caiu 0,8%. Construtoras SPDR S&P (XHB) caiu 0,4%. Fundo Definido de Energia SPDR ETF (xle(em 4,35% e Fundo de Selecção do Sector de Saúde do SPDR)XLV) caiu 0,4%.
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Análise de rally de mercado
O rali do mercado de ações atingiu a resistência nas máximas de 2023 e caiu fortemente no dia, embora tenha recuado das mínimas. As ações de bancos foram as que mais movimentaram, mas as jogadas de energia também foram grandes perdedoras. Redes Arista (rede) tornou-se o mais recente estoque líder perto do ponto de compra contra os resultados.
O Nasdaq Composite, com pouca exposição ao setor financeiro ou de energia, encontrou suporte na média móvel de 21 dias. O Nasdaq 100, que inclui as 100 maiores ações não financeiras da Nasdaq, caiu apenas 0,9%.
O S&P 500 e o Dow Jones também encontraram suporte na linha de 21 dias.
O índice Russell 2000 caiu para seu pior nível desde a baixa de 2023 em 24 de março.
A recuperação do mercado de ações ainda está sob pressão. Os principais índices estão lutando para superar as máximas de 2023. Não é terrível, mas os índices parecem melhores do que o mercado mais amplo.
A amplitude do mercado foi desagradável na terça-feira, já que o leve rali no final da semana passada parecia ser apenas um pontinho.
First Trust Nasdaq 100 Equal Weighted Mutual Fund (QQEW) caiu 1,2%, ficando abaixo da linha de 50 dias. Fundo de Peso Igual Invesco S&P 500 (RSP) caiu 1,5%, abaixo do preço de 50 dias e terminando logo abaixo da linha de 200 dias.
Os restaurantes parecem fortes – incluindo Wingstop, Starbucks e Yum Brands – enquanto encabeçam seus relatórios de ganhos.
Fabricantes de produtos farmacêuticos e gigantes da biotecnologia se dão bem ao lado de produtos médicos. É um bom momento para nomes defensivos e de crescimento defensivo.
Os hotéis parecem interessantes, embora Marriott International (Marchar) Os ganhos estouram na terça-feira. Vários outros hotéis abrirão esta semana, juntamente com uma importante empresa de viagens Propriedades de reserva (BKNG).
Os estoques de ouro estão indo bem, mas isso geralmente não é um bom sinal para o mercado ou para a economia em geral.
Mas a liderança de mercado é estreita.
As fichas têm lutado no último mês nvidia (NVDA). A queda noturna das ações da AMD indica mais fraqueza nos chips.
O fato de o Fed ter continuado a aumentar as taxas de juros durante uma crise bancária em meio à desaceleração do crescimento econômico mostra como os formuladores de políticas estão encurralados. Powell sabe que os problemas dos bancos são um sinal de alerta para o sistema financeiro e para a economia, mas teme que isso detenha a inflação. Vai ser pior no final.
Obviamente, a reação do mercado à reunião do Fed na quarta-feira será importante. naturalmente, maçã (AAPLOs ganhos são devidos na noite de quinta-feira, com o relatório de empregos de abril na sexta-feira.
É hora de comercializar com a estratégia de mercado de ETF do IBD
O que você está fazendo agora
Não é um ótimo ambiente para adicionar exposição. Justamente quando a recuperação do mercado começa a dar a entender que está ganhando impulso e se expandindo, os índices recuam, com enormes perdas em muitas ações individuais devido aos ganhos e à rotação do setor.
Os investidores nas ações certas poderiam ganhar um bom dinheiro em 2023. Mesmo assim, muitas vezes era importante saber quando obter lucros parciais ou totais.
Uma postura de muito dinheiro é a escolha sábia, especialmente em relação à decisão da taxa do Fed e outras notícias importantes. Os investidores precisam ser flexíveis. Alguns dias bons podem levar o mercado a novas máximas e desencadear uma série de oportunidades de compra. Alguns dias ruins podem sinalizar uma corrida para o lado de fora.
Portanto, mantenha suas listas de observação atualizadas e suas estratégias de saída prontas.
Leia o panorama geral todos os dias para se manter sincronizado com as tendências do mercado, as principais ações e setores.
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