Musk disse aos bancos que controlaria a folha de pagamento do Twitter e ganharia dinheiro com fontes de tweets

Elon Musk participa da cerimônia de inauguração da nova fábrica Tesla Giga para veículos elétricos em Gruenheide, Alemanha, 22 de março de 2022. Patrick Bloll/Paul via REUTERS/File Photo

29 de abril (Reuters) – Elon Musk informou os bancos que concordaram em ajudar a financiar sua aquisição do Twitter Inc. por 44 bilhões de dólares. (TWTR.N) Três pessoas familiarizadas com o assunto disseram que ele poderia reprimir os salários dos executivos e do conselho da empresa de mídia social em um esforço para cortar custos e desenvolver novas maneiras de monetizar os tweets.

Fontes disseram que Musk fez a oferta aos credores que tentavam garantir dívidas para os dias da aquisição depois de fazer sua oferta no Twitter em 14 de abril. Sua apresentação de compromissos bancários em 21 de abril foi fundamental para que o conselho do Twitter aceitasse sua “melhor e última” oferta.

Musk teve que convencer os bancos de que o Twitter gerava fluxo de caixa suficiente para pagar a dívida que ele buscava. No final, ele pegou US$ 13 bilhões em empréstimos garantidos contra o Twitter e um empréstimo marginal de US$ 12,5 bilhões vinculado à sua Tesla Inc. (TSLA.O) estoque. Ele concordou em pagar o restante da contraprestação com seu próprio dinheiro.

Fontes disseram que a oferta de Musk aos bancos moldou sua visão, não compromissos firmes, e as reduções de custos exatas que ele seguiria quando adquirisse o Twitter ainda não estão claras. As fontes acrescentaram que o plano que ele explicou aos bancos era pobre em detalhes.

Musk escreveu um tweet sobre o cancelamento dos salários do conselho de administração do Twitter, que, segundo ele, poderia economizar cerca de US$ 3 milhões em custos. Os registros corporativos mostram que a remuneração baseada em ações do Twitter para os 12 meses encerrados em 31 de dezembro de 2021 foi de US$ 630 milhões, um aumento de 33% em relação a 2020.

Em sua apresentação aos bancos, Musk também observou a margem bruta do Twitter, que é significativamente menor do que pares como a Meta Platforms Inc. (FB.O) Facebook e Pinterest (PINS.N)para dizer que isso deixa muito espaço para administrar a empresa de maneira mais econômica.

As fontes pediram anonimato porque é uma questão de confidencialidade. O representante de Musk se recusou a comentar.

A Bloomberg News informou na quinta-feira que Musk mencionou especificamente os cortes de empregos como parte de sua apresentação aos bancos. Uma das fontes disse que Musk não tomará decisões sobre demitir empregos até que ele assuma a propriedade da empresa ainda este ano. Ele prosseguiu com a aquisição sem obter detalhes confidenciais sobre o desempenho financeiro da empresa e o número de funcionários.

As fontes disseram que Musk disse aos bancos que também planeja desenvolver recursos para aumentar a receita dos negócios, incluindo novas maneiras de ganhar dinheiro com tweets que contenham informações importantes ou se tornem virais.

Suas ideias incluíam a cobrança de taxas quando um site de terceiros deseja citar ou incluir um tweet de indivíduos ou organizações verificados.

Em um tweet no início deste mês, que ele apagou mais tarde, Musk sugeriu uma série de mudanças no serviço de assinatura premium da gigante de mídia social Twitter Blue, incluindo a redução de seu preço, a proibição de anúncios e a opção de pagar em criptomoeda dogecoin. O serviço Blue Premium do Twitter agora custa US$ 2,99 por mês.

Em outro tweet que ele excluiu, Musk disse que queria reduzir a dependência do Twitter de anúncios para grande parte de sua receita.

As fontes disseram que Musk, cujo patrimônio líquido estimado pela Forbes em US$ 246 bilhões, indicou que apoiaria os bancos na comercialização da dívida combinada aos investidores e que poderia revelar mais detalhes sobre seu plano de negócios ao Twitter na época.

Uma fonte acrescentou que Musk também apresentou um novo CEO para o Twitter, recusando-se a revelar a identidade dessa pessoa. O CEO do Twitter, Brett Taylor, disse no início deste mês que não confiava na administração da empresa com sede em São Francisco. Parag Agrawal, que foi nomeado CEO do Twitter em novembro, deve permanecer no cargo até que a venda da empresa para Musk seja concluída.

Uma das fontes disse que Musk está atolado em ofertas de potenciais parceiros de ações para se juntar a ele no acordo do Twitter e decidirá nas próximas semanas se colabora com alguém. A fonte acrescentou que é improvável que Musk faça parceria com uma empresa de private equity, uma vez que o acordo não é construído com base em uma aquisição alavancada tradicional.

Musk revelou nesta semana que vendeu US$ 8,5 bilhões em ações da Tesla, um movimento provavelmente destinado a ajudar a financiar seu acordo no Twitter. [nL2N2WR04A]

As fontes disseram que o CEO da Tesla também disse aos bancos que buscaria políticas de moderação na plataforma de mídia social tão livres quanto possível dentro das restrições legais de cada jurisdição que opera no Twitter, uma posição que reiterou publicamente.

O empréstimo de US$ 13 bilhões do Twitter é sete vezes o lucro projetado do Twitter para 2022 antes de juros, impostos, depreciação e amortização. As fontes disseram que isso representa um risco enorme para alguns bancos que decidiram participar apenas do empréstimo marginal.

Segundo as fontes, outra razão pela qual alguns bancos optam por não participar é o medo de que a imprevisibilidade de Musk possa levar a um êxodo em massa de talentos do Twitter, prejudicando seus negócios.

Um porta-voz do Twitter não respondeu a um pedido de comentário.

Reportagem de Kristal Ho de Nova York e Anirban Sen de Bengaluru Edição de Greg Rumiliotis e Sam Holmes

Nossos critérios: Princípios de Confiança da Thomson Reuters.