Ações da Johnson & Johnson
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A subsidiária de saúde do consumidor Kenvue saltou 17% quando começou a negociar nos mercados públicos na tarde de quinta-feira, marcando um forte começo para a empresa recém-independente.
Em um sinal de que as seguradoras estavam sentindo um apetite por ações da Kenvue entre os investidores, as ações foram cotadas na noite de quarta-feira a US$ 22. Esse é o limite máximo da faixa de IPO de $ 20-23 que foi observada anteriormente, e os subscritores disseram que ofereceriam mais ações do que o esperado.
Com a negociação do meio-dia começando na quinta-feira, as ações saltaram rapidamente para US$ 25,74. Preço significa a capitalização de mercado de US$ 48,6 bilhões da Kenvue, o vendedor de medicamentos essenciais.
A Kenvue e a Johnson & Johnson (código de ações: JNJ) ofereceram 173 milhões de ações da Kenvue e estão dando aos subscritores a opção de comprar outras 26 milhões de ações.
A Johnson & Johnson terá 90,9% da Kenvue após concluir o IPO. A empresa eventualmente distribuirá essas ações aos seus acionistas.
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A Kenvue é negociada na Bolsa de Valores de Nova York sob o código KVUE. A nova empresa vende algumas das marcas de saúde de consumo mais populares do mundo, incluindo Tylenol, Motrin, Benadryl, Band-Aid, Zyrtec e Neutrogena. semana passada, Barron Ele argumentou que os investidores deveriam comprar ações da Kenvue, chamando a avaliação de “relativamente barata”.
A oferta pública inicial levantará US$ 3,8 bilhões, que Kenvey disse em um registro de valores mobiliários que pagaria à Johnson & Johnson. O momento da distribuição das ações da Kenvue pela Johnson & Johnson aos seus acionistas não é claro; De acordo com o registro regulatório da Kenvue, a empresa precisará da permissão de seus subscritores para fazer a distribuição em menos de 180 dias.
A Kenvue junta-se à concorrente Haleon (HLN) como a empresa de saúde do consumidor de marca genérica. A Haleon, que abriu seu capital no ano passado, era anteriormente uma joint venture entre a GSK (GSK) e a Pfizer (PFE). Eles vendem Sensodyne, Centrum, Flonase, Advil, Panadol e uma longa lista de outras marcas importantes. Antes do ano passado, os produtos de saúde de consumo eram geralmente inseridos nos portfólios de grandes empresas farmacêuticas ou gigantes de produtos de consumo como Procter and Gamble (PG).
O IPO da Johnson & Johnson deixa seus negócios de dispositivos médicos e farmacêuticos. A Johnson & Johnson foi uma das últimas grandes empresas farmacêuticas a aderir ao modelo de conglomerado, enquanto colegas como a Eli Lilly
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(LLY), Pfizer e GSK desinvestiram tudo, exceto o principal negócio biofarmacêutico.
O IPO da Kenvue pode ser o maior até agora do ano, embora provavelmente não sinalize nenhuma mudança ampla no apetite dos investidores por IPOs.
Escreva para Josh Nathan Kazis em [email protected]
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