Estée Lauder Cos. adquiriu a marca de luxo Tom Ford em um negócio de $ 2,8 bilhões, marcando a maior aquisição da empresa de beleza até hoje.
Como parte do acordo anunciado na terça-feira, o Ermenegildo Zegna Group e a Marcolin SpA firmarão acordos de licenciamento de longo prazo para Tom Ford Fashion e Tom Ford Eyewear, respectivamente.
Enquanto a Estée Lauder disse que o acordo avalia o empreendimento total em US$ 2,8 bilhões, a empresa de beleza com sede em Nova York deve pagar cerca de US$ 2,3 bilhões, após um pagamento de US$ 250 milhões da fabricante italiana de óculos Marcolin SpA.
A compra, sujeita a aprovações regulatórias, está programada para ser concluída no primeiro semestre de 2023.
Pelo acordo, Tom Ford, fundador e CEO da Tom Ford International, continuará sendo o visionário criativo da marca até o final de 2023. Domenico De Sole, presidente da Tom Ford International, permanecerá conselheiro até o mesmo período.
A Estée Lauder lançou a linha Tom Ford Beauty em 2006. No ano fiscal da Estee Lauder que terminou em 30 de junho, as vendas líquidas da marca cresceram quase 25% em relação ao ano anterior. A empresa de beleza disse que, nos próximos anos, espera que a linha de beleza alcance vendas líquidas de US$ 1 bilhão.
“Esta aquisição estratégica abrirá novas oportunidades e avançará em nossos planos de crescimento para a Tom Ford Beauty”, disse Fabrizio Freda, presidente e CEO da The Estee Lauder Company, em um comunicado. “Também ajudará a impulsionar nosso impulso na promissora categoria de beleza de luxo a longo prazo, ao mesmo tempo em que reafirma nosso compromisso de ser o player líder no mundo da beleza de prestígio”.
A Estée Lauder disse que pretende financiar a aquisição por meio de uma combinação de dinheiro, dívida e US$ 300 milhões em pagamentos diferidos aos vendedores com vencimento a partir de julho de 2025.
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