Ações, dados, notícias e ganhos

Richard McGuire, chefe de estratégia de taxas de juros do Rabobank, disse à CNBC que os problemas do Credit Suisse “não são notícias novas” – mas que “as tensões sobre uma potencial leitura sistêmica no Vale do Silício” são.

McGuire não vê os bancos centrais sendo “descarrilados” pelas pressões atuais, dizendo que isso os faria abandonar seus mandatos de redução da inflação.

Ele observou que o mercado agora está precificando pouco menos de 50% das chances de um aumento de 25 pontos-base na taxa do Federal Reserve dos EUA.

“Embora os empréstimos bancários com desconto sejam um aperto real por si só, lutamos para ver o Fed e… [European Central Bank] Contar com tal mecanismo quando é impossível prever a quantidade e a duração.

Ele acrescentou: “Além disso, ajustar a política diante dos eventos recentes provavelmente criará mais ansiedade (ao reconhecer implicitamente a gravidade do problema) em vez de fornecer garantias de que a situação está sob controle”.

“Embora haja uma imprevisibilidade inerente na situação atual, acreditamos que o mercado é muito rápido em precificar ainda mais o aperto, o que significa que as curvas de refúgio provavelmente se achatarão novamente.”

-Jenny Reed

O Credit Suisse é o “momento Lehman” para os mercados europeus e mundiais, diz o economista Nouriel Roubini livros no Twitter.

“Grande demais para falir e grande demais para economizar”, acrescentou. “Não está claro quais são suas várias perdas não realizadas em títulos e outros ativos.”

Roubini também republicou comentários feitos dois dias antes, nos quais disse que havia um “risco de contágio global” de um grande banco europeu “muito frágil”.

“Eu não queria causar uma corrida e não mencionei isso [Credit Suisse] Mas agora esse perigo está aberto e a infecção é realmente grave”.

-Jenny Reed

John Ricciardi, Diretor de Alocação de Ativos Globais da Deuterium Capital Management, discute as implicações da falência bancária dos EUA e as perspectivas de curto prazo para a economia.

Ross Mould, diretor de investimentos da AJ Bell, disse que os bancos europeus estão enfrentando um colapso devido às preocupações contínuas com o colapso do banco do Vale do Silício, a trajetória das taxas de juros, margens bancárias e características dos ativos.

Mas o Credit Suisse é “cada vez mais visado por investidores avessos ao risco” em meio à turbulência em curso.

“Os investidores ficaram otimistas com os bancos graças à esperança de uma aterrissagem suave, queda da inflação e uma pausa ou pivô na política do banco central”, disse ele em comentários por e-mail.

“Esse pivô pode estar chegando, mas não pelas razões que os investidores esperavam, devido à incerteza gerada pelo colapso do SVB e à possibilidade de que os bancos centrais já tenham empurrado as taxas de juros para níveis em que a economia ou o sistema financeiro (ou ambos) colapso sob pressão imprevista.

“Como resultado, os investidores limitam a exposição ao risco, e um banco cheio de escândalos é um lugar que eles devem ter o cuidado de evitar nessas circunstâncias.”

-Jenny Reed

Os bancos europeus caíram 6,66% ao meio-dia em Londres.

A notícia do Credit Suisse está impulsionando o setor para baixo, disse Carlo Franchini, chefe de clientes institucionais do Banca Ifigest.

No entanto, acrescentou, “acho que a crise do Credit Suisse pode ser resolvida e o banco não poderá se mover”, segundo o que foi relatado pela Reuters.

-Jenny Reed

O CEO da Obemas, Octavio Marenzi, discute o apoio do Federal Reserve aos bancos americanos que enfrentam problemas de liquidez e as perspectivas futuras para o setor.

As ações do Credit Suisse caíram 23,79% por volta das 11h, horário de Londres. A negociação foi interrompida várias vezes pelo operador da bolsa de valores quando a ação caiu.

O preço parou em US$ 1,7430 após as 11h, horário de Londres.

-Hannah Ward Glinton

A negociação de ações de vários bancos europeus, incluindo Credit Suisse, Société Générale, Monte dei Paschi e o italiano UniCredit, foi interrompida devido à queda dos preços.

O Credit Suisse caiu 21% por volta das 10h33, horário de Londres, seguido pelo Societe Generale, que caiu 9,9%.

-Hannah Ward Glinton

As ações do sitiado Credit Suisse atingiram a mínima histórica pelo segundo dia consecutivo, caindo até 10% por volta das 9h47, horário de Londres, na quarta-feira.

Os investidores estão avaliando o impacto do anúncio do banco na terça-feira de que descobriu “fraquezas materiais” em seus processos de relatórios financeiros para 2022 e 2021.

– Hannah Ward Glinton e Elliott Smith

Fatores como apagões na África do Sul, guerra na Ucrânia e aumento da produção de carros híbridos podem elevar os preços da platina em 2023.

O banco de investimentos UBS revisou sua previsão para o preço da platina em 2023, estimando que o metal precioso custará US$ 1.150 a onça em junho, acima da estimativa anterior de US$ 1.100, e chegará a US$ 1.200 a onça em dezembro.

“O ponto principal é que esperamos um crescimento significativo de 24% ano a ano em termos de demanda total”, disse Ed Sterk, diretor de pesquisa do World Investments Platinum Council, à CNBC, “mas a oferta só aumentará”. 13% em relação ao ano passado.

A história completa está disponível aqui.

-Hannah Ward Glinton

As ações da empresa francesa de logística Bollore subiram 8% no início do pregão, depois que a empresa decidiu lançar uma oferta em dinheiro sobre suas ações.

Terá como objetivo adquirir pouco mais de 288,6 milhões de ações, o que representa 9,78% do seu capital social, de acordo com um comunicado de imprensa da empresa.

O IG Group caiu para o fundo do Stoxx 600 no início das negociações, depois que a receita líquida de negociação do terceiro trimestre caiu devido à volatilidade do mercado e a empresa viu uma queda de 5% no número de clientes ativos.

A organização de comércio on-line relatou receita no último trimestre 7% menor do que no mesmo trimestre do ano anterior.

As bolsas de valores europeias abriram em baixa, com as ações de bancos continuando a cair em território negativo após as consequências globais do banco do Vale do Silício.

O índice pan-europeu Stoxx 600 caiu 0,4% no início do pregão, com a maioria dos principais setores e bolsas de valores negociando no vermelho. As ações do varejo lideraram as perdas, com queda de 1,9%, seguidas pelas ações de petróleo e gás, que caíram 1,4%. As ações dos bancos caíram 0,5%.

-Hannah Ward Glinton

A montadora alemã BMW disse na quarta-feira que espera uma margem EBIT (lucro antes de juros e impostos) de 8 a 10% para sua gama de carros em 2023, com data de entrega definida. Um ligeiro aumento em relação a 2022. Os preços de venda devem permanecer em um nível “estável”.

A empresa reafirmou os resultados para o ano de 2022 mencionei na semana passadaincluindo EBIT de € 10,6 bilhões (US$ 11,4 bilhões) para o setor automotivo, que foi uma margem de 8,6% no ano passado.

A BMW está em processo de lançamento em massa de veículos elétricos a bateria e espera atingir mais de 50% da participação de BEV antes de 2030. A participação de BEV da empresa deve atingir 15% em 2023.

– Ruxandra Yurdach

O UBS nomeou várias ações chinesas, que, segundo ele, permaneceram “resilientes” durante períodos de tensões geopolíticas elevadas entre os EUA e a China.

Em nota aos clientes em 13 de março, o banco suíço disse que é esperada mais volatilidade do mercado quando for anunciada uma possível proibição dos EUA ao investimento em alguns setores chineses.

Os assinantes do CNBC Pro podem ler mais sobre as escolhas de ações do UBS aqui.

-Ganesh Rao

Dados oficiais mostraram que a produção industrial da China aumentou 2,4% no período de janeiro a fevereiro.

As vendas no varejo subiram 3,55% no mesmo período, em linha com as expectativas.

O investimento em ativos fixos na China no primeiro bimestre do ano aumentou 5,5%, acima das expectativas de economistas ouvidos pela Reuters, que esperavam crescimento de 4,4%.

O intra-yuan chinês enfraqueceu após a divulgação dos dados e foi negociado a 6,8822 em relação ao dólar americano.

O Banco Popular da China manteve a taxa de juros de 481 bilhões de yuans em empréstimos de médio prazo de um ano em 2,75%.

Preocupado com o contágio do colapso do banco no Vale do Silício? O veterano estrategista Kenny Polcari acredita que o impacto da falha do SVB será um tanto limitado.

Embora os investidores evitem principalmente o setor bancário no curto prazo, Polkari vê “algumas oportunidades muito interessantes” no espaço, bem como em outros setores do mercado.

Assinantes profissionais podem ler mais aqui.

– Xavier Ong See More

Os mercados tiveram uma recuperação difícil até agora, com o ressurgimento dos temores de inflação e o colapso do banco do Vale do Silício colocando os investidores em um modo de risco.

Nesse contexto, usei o CNBC Pro FactSet para examinar as ações do MSCI World Index e do S&P 500 que parecem bem posicionadas para resistir à volatilidade e devem ter um bom desempenho no futuro.

Os assinantes do CNBC Pro podem ler mais sobre o estoque aqui.

– Bronzeado

A Moody’s Investors Service mudou sua visão do sistema bancário dos EUA de estável para negativa na segunda-feira, citando um “ambiente operacional em rápida deterioração”.

A mudança ocorre quando os setores aceleram após o fechamento do Silicon Valley Bank e do Signature Bank. As ações do setor bancário subiram na terça-feira, depois de cair nas últimas sessões, à medida que aumentavam os temores de contágio dos bloqueios.

“Mudamos para negativo de uma visão estável do sistema bancário dos EUA para refletir a rápida deterioração no ambiente operacional após os arquivamentos do Silicon Valley Bank (SVB), Silvergate Bank e Signature Bank (SNY) e as falhas do SVB e SNY, ” disse a Moody’s em um relatório.

Alex HaringJeff Cox