Ações da Toshiba saltam após relatório de possível compra de ações de US$ 19 bilhões

TÓQUIO (Reuters) – Ações da Toshiba Corp (6502.T) Ele subiu na quinta-feira depois de um relatório de que um grupo liderado por investidores locais estava analisando uma oferta de US$ 19 bilhões – um acordo potencial que poderia levar à compra de acionistas ativistas estrangeiros após anos de nervosismo.

Um consórcio liderado pela empresa de private equity Japan Industrial Partners, que também inclui a Chubu Electric Power Co (9502.T) A Kyodo News e outros meios de comunicação informaram que lhe foi atribuído o estatuto de Licitante Preferencial na segunda ronda de licitações.

O valor de 2,8 trilhões de ienes citado pela Kyodo representaria um prêmio de 26% em relação ao preço de fechamento de quarta-feira.

As ações subiram 7% nas negociações da tarde, a caminho de seu maior ganho diário em mais de um ano. A alta é de cerca de 17% este ano.

A Toshiba já foi um conglomerado de vários andares que foi enfraquecido por escândalos contábeis e de governança. As tentativas de mudar a si mesmas nos últimos anos foram ofuscadas por uma cisão entre a administração e vários acionistas ativistas.

O consórcio investirá cerca de 1 trilhão de ienes em ações, com o restante do dinheiro provavelmente vindo de empréstimos bancários, disse Kyodo, acrescentando que as negociações de financiamento estão em andamento e o valor da oferta pode mudar dependendo dos movimentos futuros do preço das ações da Toshiba. .

A Toshiba se recusou a comentar o relatório.

disse Travis Lundy, analista da Quiddity Advisors que publica na plataforma Smart Karma.

As duas fontes disseram que os dois já haviam dado as mãos para concorrer à Toshiba, mas depois seguiram caminhos separados. A mídia local informou que o JIC desde então está em negociações com a empresa de private equity Bain Capital, um dos vários fundos offshore que passaram na primeira rodada de licitações.

A Toshiba e os acionistas ativistas estão em desacordo sobre a direção da empresa, com vários grandes fundos estrangeiros pressionando o grupo a considerar ofertas de private equity.

As tensões chegaram ao auge no ano passado, quando uma investigação de acionistas concluiu que a administração conspirou com o Ministério do Comércio do Japão – que vê a tecnologia nuclear e de defesa da empresa como um ativo estratégico – para impedir que investidores estrangeiros ganhem influência na assembleia de acionistas de 2020.

“A única maneira de se livrar dos ativistas é comprá-los”, disse Lundy.

(dólar = 146,8300 ienes)

Relatórios de Sam Byford. Edição por David Dolan e Edwina Gibbs

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