AA Argh! Ações na zona de risco do teto da dívida após alerta de classificação dos EUA

CINGAPURA (Reuters) – Os mercados ficaram presos na incerteza sobre o teto da dívida dos Estados Unidos nesta quinta-feira, enquanto a Europa ignorou amplamente as notícias de que sua maior economia, a Alemanha, havia entrado em recessão e que todas as discussões nos Estados Unidos poderiam custar AAA. Avaliação de crédito.

Com os mercados de ações agora focados na batalha em Washington, as quedas na Ásia foram seguidas por quedas iniciais em Londres, Paris e Frankfurt, com alguns lançamentos locais ressurgindo.

Os números atualizados do PIB alemão mostraram que a potência da zona do euro entrou em recessão nos primeiros meses do ano, embora uma leitura inicial sugerisse o contrário, enquanto os mercados de títulos britânicos ainda estavam se recuperando do choque inflacionário na quarta-feira.

O índice mais amplo de ações mundiais da MSCI (.MIWD00000PUS) caiu relativamente modestos 0,2%, mas após dois dias de vendas foi o suficiente para manter o clima moderado e elevar o dólar porto-seguro (.DXY) para uma alta de dois meses. .FRX

Os custos de empréstimos de curto prazo de Washington saltaram mais de 7% depois que a Fitch Ratings colocou sua classificação dos EUA sob vigilância na quarta-feira, enquanto o yuan da China caiu perto de uma baixa de 6 meses, apontando para turbulência em sua economia novamente.

“Infelizmente, você tem uma enorme quantidade de risco atingindo os mercados agora”, disse Ben Jones, diretor de pesquisa macro da Invesco.

Ele espera que o problema do teto da dívida seja resolvido antes do início da inadimplência. “Embora estejamos ultrapassados, não serão gramados abertos e leite e biscoitos”, acrescentou, referindo-se a uma carteira de US$ 800 bilhões em dívidas de curto prazo dos EUA que devem ser emitidas no restante do ano.

Os futuros do S&P 500 de Wall Street, pelo menos, estavam apontando para cima após enormes expectativas de ganhos da empresa mais valiosa do mundo, a Nvidia (NVDA.O), cujas ações subiram 24% nas negociações de pré-mercado.

A Ásia foi dividida durante a noite com o Japão (.9988.HK), AIA (.1299.HK) e Meituan (.3690.HK) incluídos lá.

De volta a Washington, os negociadores do presidente Joe Biden e do congressista republicano Kevin McCarthy mantiveram o que ambos os lados descreveram como negociações produtivas sobre o teto da dívida. Mas sem solução à vista, os traders continuaram preocupados com um possível calote no início de junho.

“Começa-se a sentir que talvez desta vez seja um pouco diferente”, disse Rob Carnell, chefe de pesquisa regional do ING para a Ásia e o Pacífico.

Um rebaixamento pode afetar o preço de trilhões de dólares em dívidas do Tesouro. A decisão da Fitch reviveu memórias de 2011, quando a Standard & Poor’s rebaixou a classificação de crédito dos Estados Unidos e desencadeou uma série de outros rebaixamentos, bem como uma onda de vendas no mercado de ações.

“Espero que a Fitch conheça as consequências de fazer isso e que eles estejam quase fazendo isso para tentar espremer um pouco”, disse Carnell, do ING. “Isso não significa necessariamente que eles vão rebaixar, mas é mais como dizer: ‘É melhor você estar em guarda, ou então isso está chegando’.”

Na frente da taxa de juros, a ata do Fed mostrou que os formuladores de políticas “concordaram em geral” que a necessidade de novos aumentos das taxas “tornou-se menos certa” na reunião de 2 e 3 de maio, quando elevaram as taxas em mais um quarto de ponto percentual. para 5,00% -5,25%.

No mercado de câmbio, o índice do dólar, que acompanha o dólar contra seis pares, subiu 0,2%, para uma alta de dois meses de 104,16, enquanto o euro fez o mesmo na direção oposta após os dados da Alemanha.

O petróleo Brent perdeu um dólar para permanecer em US $ 77,5 o barril, enquanto os preços recordes do gás europeu caíram para quase uma baixa de dois anos e mais de 90% dos recordes decorrentes da invasão da Rússia – ou operação militar privada – na Ucrânia.

Reportagem de Ankur Banerjee. Edição de Simon Cameron Moore

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