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Autoridades comerciais estão avaliando as implicações da mais recente escalada na batalha tecnológica entre os Estados Unidos e a China, depois que Pequim disse que imporia restrições às exportações de metais usados para fabricar chips.
O Ministério do Comércio da Coreia do Sul realizou uma reunião de emergência para discutir a decisão da China de controlar as exportações de gálio e germânio, metais usados em chips, veículos elétricos e uma gama de produtos de telecomunicações.
“Não podemos descartar a possibilidade de expandir a medida para outros itens”, disse Go Young-joon, vice-ministro do Comércio da Coreia do Sul.
O ministro do Comércio do Japão, Yasutoshi Nishimura, disse que Tóquio está estudando o impacto em suas empresas, além de verificar os planos de Pequim para implementar controles. Tóquio manteve a porta aberta para ação na OMC, alertando que se oporá a qualquer violação das regras internacionais.
A Coreia do Sul e Taiwan abrigam a Samsung e a TSMC, duas empresas que dominam a fabricação de semicondutores, enquanto os grupos japoneses desempenham um papel importante na cadeia de fornecimento de chips.
O vice-ministro das Relações Exteriores de Taiwan, Roy Lee, disse que a medida de Pequim provavelmente terá algum impacto de curto prazo, incluindo aumentos de preços. Lee acrescentou que os controles de exportação “serão uma espécie de acelerador para países como Taiwan, Coreia do Sul e Japão reduzirem nossa dependência da China para fornecer esses materiais vitais”.
Na Alemanha, o maior importador de metais da Europa, Wolfgang Niedermark, membro do conselho do grupo de lobby da indústria BDI, disse que os controles mostram o quão perigosa é a dependência da Europa da China.
Ele acrescentou que há uma “necessidade urgente de a Europa e a Alemanha reduzirem rapidamente a dependência” da China por matérias-primas críticas. O governo alemão fornecerá à Intel € 10 bilhões em apoio a um projeto de construção de uma fábrica em Magdeburg.
O anúncio de Pequim na segunda-feira demonstrou a disposição do governo do presidente Xi Jinping de visar os interesses ocidentais em resposta às restrições mais rígidas de Washington ao acesso da China à tecnologia de ponta. As restrições aos minerais são importantes porque a China domina a produção de muitas matérias-primas importantes para a tecnologia e infraestrutura modernas.
O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Mao Ning, disse na terça-feira que a China “sempre implementou medidas de controle de exportação justas, razoáveis e não discriminatórias”. Ele disse que as medidas eram “prática internacional comum e não direcionada a nenhum país em particular”.
Gálio e germânio estão entre dezenas de metais designados pelo governo dos Estados Unidos como essenciais para a segurança econômica e nacional. O Departamento de Estado dos EUA não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.
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A medida ocorre poucos dias antes da visita da secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, a Pequim, que começa na quinta-feira, em uma viagem descrita como uma tentativa de estabilizar as problemáticas relações EUA-China.
“Isso soa como uma piada da China lançada aos EUA – um alerta sobre o que as interrupções na cadeia de suprimentos podem causar à inflação, às taxas de juros e às eleições presidenciais”, disse CW Chung, analista da Nomura, em Cingapura.
De acordo com autoridades e especialistas na China, espera-se que Pequim tome mais medidas retaliatórias em resposta à expansão dos controles liderados pelos EUA sobre as exportações de tecnologia.
“Haverá mais medidas de retaliação contra os crescentes controles de exportação de semicondutores dos países ocidentais”, disse um alto funcionário próximo ao Ministério do Comércio da China.
As ações dos produtores chineses de gálio e germânio subiram na terça-feira após o anúncio, com traders esperando que os controles de exportação aumentem os preços dos metais.
China controla os minerais de fabricação de chips
Gálio
O gálio é usado em chips semicondutores usados em circuitos integrados e importantes dispositivos emissores de luz usados em circuitos avançados e células solares. Esses são componentes em uma ampla variedade de tecnologias, incluindo telefones, computadores de alto desempenho e dispositivos médicos.
O metal é um subproduto que é recuperado do processamento de bauxita e zinco e depois convertido em arsenieto de gálio, que é usado para fazer chips.
A China controla 98% da produção global estimada em 430.000 quilos em 2021. O processamento de gálio em arsenieto de gálio está espalhado pela América do Norte, Europa e Ásia. O metal atualmente não é reciclável e não há substituto para seu uso em alguns produtos.
germânio
O germânio é usado para produzir ligas de silício para dispositivos de alta velocidade comumente encontrados em muitos produtos elétricos, como eletrônicos, aplicações solares e fibras ópticas.
A China controla 68% da produção global de refinarias, estimada em 140 mil quilos em 2021. O restante do processamento está espalhado pela Europa e América do Norte.
O germânio é mais amplamente disponível do que o gálio, produzindo cerca de 30% do suprimento global de materiais reciclados. Os Estados Unidos também estocam germânio, com uma reserva de 80.000 kg em 2021. O silício e outros compostos podem ser usados como substitutos do germânio, mas muitas vezes à custa do desempenho.
Fonte: US Geological Survey
A Yunnan Lincang Xinyuan Germanium Industrial fechou em alta de 10 por cento como o máximo permitido em Shenzhen na terça-feira, enquanto as ações da Yunnan Zhihong Zinc Germanium fecharam em alta de 6 por cento. O aumento combinado acrescentou US$ 350 milhões à capitalização de mercado combinada das empresas.
“Veremos a China se engajar na aplicação extraterritorial de suas leis, renegando as obrigações do tratado e impondo contramedidas de forma recíproca – tudo em nome da percepção da segurança nacional e do interesse público da China”, disse James Zimmerman. Advogado da Perkins Coie em Pequim.
Zimmerman também observou que na semana passada a China aprovou uma lei de relações exteriores que, na visão de Pequim, fortaleceu a base legal para contramedidas contra ameaças ocidentais à segurança nacional e econômica.
Kim Young-paing, pesquisador do Instituto Coreano de Economia Industrial e Comércio, disse que as restrições são “preocupantes” para os fabricantes de chips sul-coreanos.
As empresas coreanas podem encontrar fontes alternativas, mas isso levará tempo. . . A falta de algum material, por mais importante que seja, pode prejudicar a produção dos cavacos.
A Samsung e a SK Hynix, as duas maiores produtoras de chips de memória do mundo, não quiseram comentar.
A Infineon, maior fornecedora de semicondutores da montadora, disse que não viu nenhum “impacto significativo” no fornecimento do material. A empresa com sede em Munique acrescentou que a proibição segue uma “estratégia de fornecimento múltiplo para incluir fornecedores em diferentes regiões geográficas”.
O jornal nacionalista chinês Global Times disse que os controles de exportação ocorreram depois que os Estados Unidos e alguns de seus aliados “intensificaram a repressão ao desenvolvimento tecnológico da China”.
(Reportagem de Edward White e Song Jung A. em Seul, disponível aqui. Qianer Liu, Hudson Lockett, Gloria Li e Greg McMillan em Hong Kong, Kathrin Hille em Taipei, Kana Inagaki em Tóquio e Patricia Nilsson em Frankfurt
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