A equipa Spectrum IFA em Portugal dá as boas-vindas a um novo membro

Tive o prazer de falar com a Debra, que tem mais de 10 anos de experiência em serviços financeiros no Reino Unido e em Portugal. Debra é originalmente de Manchester e tem um diploma de graduação e pós-graduação em direito, após o qual decidiu se mudar para serviços financeiros. A Debra mudou-se para o Algarve há 8 anos, “Sempre quis viver no estrangeiro e mudar para Portugal foi a melhor decisão, aqui é lindo e o estilo de vida que oferece é incrível.”

A Debra disse-me “Estou muito entusiasmada por começar a Spectrum Portugal porque em comparação com outros locais onde trabalhei, é uma abordagem muito nova, a forma como o negócio é gerido, o que está disponível para os clientes e como os clientes são tratados.” “Mark and Eu sou ambos altamente qualificados, por isso é ótimo estarmos juntos Synergy oferece algo novo para expatriados em Portugal, alguns dos quais não receberam o melhor conselho ou serviço.”

Mark Quinn, Country Manager para Portugal na Spectrum, disse: “Estou muito satisfeito por receber a Debra na empresa. Ela é muito profissional, experiente e experiente e é raro encontrar alguém com esse nível de conhecimento. Eu sei que ele será uma grande adição ao time.

Perícia no terreno

A Debra conhece bem o sistema português tendo vivido aqui há mais de 8 anos, por isso pode oferecer aconselhamento profissional ao lidar com as suas finanças, impostos ou deslocalização. “Vi muitos estrangeiros se mudarem para cá e vi o que deu certo e o que poderia ter corrido melhor. Conheci muitos profissionais, então, depois de muito tempo aqui, você já sabe com quem falar. Isso é especialmente importante quando aconselho pessoas que estão se mudando para um novo país e não conhecem o idioma ou os processos quando se trata de suas finanças.

Confidencialidade e aconselhamento em que pode confiar

É importante notar que as consultas iniciais na Spectrum Portugal não são cobradas, explicou Debra “A maioria das pessoas não entende realmente o que um consultor financeiro faz ou como pode ajudar na sua situação individual. qualquer área em que possamos ajudar ou se eles realmente precisam de um advogado ou contador.” .Se houver sugestões que precisem ser implementadas, somos completamente transparentes e claros antes de qualquer trabalho.

A Spectrum está comprometida com relacionamentos de longo prazo com seus clientes, então esta consulta é uma maneira de os clientes os avaliarem e vice-versa, Debra explica: “É um relacionamento pessoal entre consultor financeiro e cliente porque você está se esforçando muito para coisas pessoais com eles, não apenas suas finanças, mas seus planos familiares.” Além disso, você precisa conhecer a pessoa e confiar que você não está apenas falando com alguém qualificado e experiente, mas que ele é solidário e confidencial.

Manter famílias

Debra me garantiu: “Somos um family office e buscamos manter relacionamentos de longo prazo com nossos clientes, e no sentido geracional, por meio do planejamento patrimonial e sucessório que fazemos. Trata-se de colocar as famílias na melhor posição possível. I pessoalmente gosto muito de ajudar as pessoas, não apenas o lado técnico.” Alcançar.”

Além disso, “acho que ser mulher nesta indústria dominada por homens é algo que posso trazer para a empresa. Acho que dar conselhos financeiros liderados por mulheres para mulheres ou pessoas que sentem que é uma grande coisa Muito confortável com um conselheiro do sexo feminino. Quero ajudar e educar financeiramente as mulheres aqui em Portugal, sejam elas divorciadas, enlutadas ou solteiras.

O Spectrum IFA Group cobre tudo, desde planejamento tributário até planejamento de investimentos e aposentadoria e planejamento patrimonial e sucessório. Contacte a Spectrum Portugal hoje para a sua consulta gratuita ou para mais informações https://www.spectrum-ifa.com/financial-advisers-portugal.

Debra Bradfield e Mark Quinn são Chartered Financial Planners da Chartered Insurance Agency e Tax Consultants, qualificados pela Association of Tax Technicians. Entre em contato com Debra e Mark: +351 289 355 316 ou [email protected] / [email protected]