US Steel rejeita oferta de aquisição de US$ 7,3 bilhões da rival Cleveland Cliffs

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A US Steel rejeitou no domingo uma oferta de aquisição de US$ 7,3 bilhões da rival Cleveland-Cliffs, maior produtora de aço laminado plano da América do Norte, horas depois de anunciar a contratação de consultores financeiros para avaliar as ofertas pela empresa.

A Cleveland-Cliffs disse que propôs adquirir ações e dinheiro por um total de US$ 35 por ação da US Steel, um prêmio de 43% sobre o preço de fechamento da US Steel de US$ 22,72 na sexta-feira, mas a oferta foi rejeitada. A US Steel foi avaliada em US$ 5 bilhões no preço de fechamento de sexta-feira.

No domingo anterior, a US Steel disse que estava estudando opções estratégicas e já havia recebido várias ofertas não solicitadas, desde a potencial aquisição de toda a empresa até ativos específicos.

O CEO da Cleveland-Cliffs, Lourenço Gonçalves, disse em comunicado que espera continuar fazendo negócios com a American Steel em um possível acordo. A US Steel se recusou a comentar a oferta no domingo.

A Cleveland Cliffs disse que a aquisição criaria a única siderúrgica dos Estados Unidos a ser a 10ª maior produtora mundial.

A Cleveland-Cliffs, sediada em Ohio, tem sido uma das maiores adquirentes de aço da América do Norte nos últimos anos. Em 2020, comprou a maior parte dos ativos siderúrgicos da ArcelorMittal, com sede em Luxemburgo, a segunda maior siderúrgica do mundo, por US$ 1,4 bilhão em um acordo de ações e dinheiro.

Um ano antes, a AK Steel foi adquirida pela Cleveland Cliffs por US$ 1,1 bilhão.

Cleveland-Cliffs disse que tinha apoio do sindicato United Steelworkers para adquirir a US Steel e que o sindicato disse “não endossaria ninguém além de Cliffs em nenhum negócio”.

A US Steel, sediada em Pittsburgh, tem sido um símbolo da manufatura americana desde sua fundação em 1901. Foi comprada pelo financista JP Morgan da Carnegie e fundida com um concorrente para formar o “núcleo” da empresa.

A empresa diz que seu aço ajudou a construir a Willis Tower em Chicago e o prédio das Nações Unidas em Nova York, além de fornecer centenas de milhões de toneladas de aço para os militares dos EUA durante a Segunda Guerra Mundial.

Bur US Steel tem lutado nos últimos anos, e o preço de suas ações divergiu do Cleveland-Cliffs. O preço das ações da US Steel caiu 24% em relação a cinco anos atrás e está atrás do benchmark de materiais da Standard & Poor’s. O preço das ações do Cleveland Cliffs subiu 42% em relação a cinco anos atrás.

No relatório financeiro trimestral da US Steel em 28 de julho, a empresa disse que o CEO David Porritt aprovou um plano de venda de ações em 6 de junho que só será vendido se as ações forem negociadas a um mínimo de $ 49,87, de acordo com a VerityData.