Dow Futures Fall: S&P 500 Quebra Suporte Enquanto SVB Financial Slams Bancos; Relatório de trabalho devido

Os futuros do Dow Jones caíram na sexta-feira, juntamente com os futuros do S&P 500 e do Nasdaq, antes do relatório de empregos de fevereiro de sexta-feira. O SVB Financial continuou a cair depois de desencadear uma liquidação nas ações do setor bancário que abalou o amplo mercado na quinta-feira.

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inspiração (ORCL) E Beleza Ulta (Ulta) Foram relatados ganhos atrasados.

O rali do mercado de ações reverteu acentuadamente para baixo na quinta-feira, quando as questões sobre as demonstrações financeiras dos bancos repentinamente vieram à tona. O S&P 500 e o Nasdaq caíram para níveis críticos de suporte.

Ações de bancos também caíram Finanças SVB (SIVB), a empresa controladora do Silicon Valley Bank, que apareceu em uma série de manchetes negativas enquanto o banco de criptomoedas luta há muito tempo. Capital de Silvergate (SI) disse que iria fechar. banco americano (bode), c. B. Morgan Chase (JPM), Wells Fargo (WFC) E Charles Schwab (SCHW) estavam entre os perdedores notáveis.

As ações da SIVB continuaram a cair ultimamente, à medida que aumentavam os temores de uma fuga dos bancos.

Os investidores devem ter cuidado, esperando que o rali do mercado mostre força renovada.

Principais ganhos

As ações da ORCL caíram 4% durante a noite, depois que os lucros da Oracle caíram e a receita caiu. As ações da Oracle caíram 5,9% para 81,75 na quinta-feira, voltando da linha de 50 dias. A ação está operando a 91,32 pontos de compra a partir de uma base de copo funda com alça.

As ações da ULTA caíram 2% em ação estendida. Os ganhos e a receita da Ulta Beauty superaram as visualizações, mas a orientação de mesmas lojas foi leve. A gigante do varejo de cosméticos caiu 0,8% para 519,93 na quinta-feira, logo abaixo de sua seqüência de 21 dias. As ações da ULTA não têm um ponto de compra claro.

Relatório de empregos

O Departamento do Trabalho divulgará o relatório de empregos de fevereiro às 8h30 ET. Os economistas esperam que as folhas de pagamento não agrícolas aumentem em 223.000, uma desaceleração significativa de 517.000 em janeiro, mas isso ainda seria um sólido início de ano de dois meses. A taxa de desemprego deve permanecer na mínima de 53 anos, de 3,4%. O salário médio por hora deve subir 0,3%, mas o salário anual deve subir 4,7%.

Na quinta-feira, o Partido Trabalhista informou que os pedidos iniciais de auxílio-desemprego subiram mais do que o esperado, para o maior número desde dezembro. Challenger, Gray e Christmas relataram que os planos de demissão anunciados são os mais altos para começar um ano desde 2009.

O relatório de empregos de fevereiro, juntamente com o relatório de inflação do IPC da próxima semana, pode sustentar as expectativas de uma alta de meio ponto nas taxas em 22 de março.

Dow jones futuros hoje

Os futuros do Dow caíram 0,7% em relação ao valor justo. Os futuros do S&P 500 caíram 0,7% e os futuros do Nasdaq 100 caíram 0,45%.

O rendimento do Tesouro a 10 anos caiu 10 pontos base, para 3,82%. O rendimento de dois anos caiu 11 pontos base, para 4,79%.

Os contratos futuros de petróleo bruto caíram ligeiramente.

O relatório de empregos de fevereiro certamente balançará nos futuros do Dow, nos rendimentos do Tesouro e nas expectativas de aumento das taxas do Fed.

Lembre-se de que a ação durante a noite nos futuros da Dow e em outros lugares não se traduz necessariamente em negociação real na próxima sessão regular do mercado de ações.

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Aumento do mercado de ações

O rali do mercado de ações teve um bom começo na quinta-feira, com o aumento dos pedidos de auxílio-desemprego, mas rapidamente reverteu em baixa devido às preocupações dos bancos. Os principais índices pioraram constantemente, fechando perto dos mínimos da sessão.

O Dow Jones Industrial Average caiu 1,7% nas negociações do mercado de ações na quinta-feira. O S&P 500 caiu 1,85%, com ações do SIVB, Banco Primeira República (FRC) e os maiores perdedores de Schwab. O Nasdaq Composite caiu 2,05%. A small cap Russell 2000, que tem muitos componentes financeiros, caiu 2,8%.

Os preços do petróleo nos EUA caíram 1,2%, para US$ 75,72 o barril.

O rendimento do Tesouro a 10 anos caiu 5 pontos base, para 3,92%. O rendimento do Tesouro de dois anos caiu 16 pontos básicos para 4,9%, enquanto o rendimento dos títulos do Tesouro de seis meses caiu 3 pontos básicos para 5,28%.

As expectativas de aumento da taxa do Fed mudaram, mas não muito.

Os mercados veem uma chance de 60% de um movimento de 50 pb em 22 de março, abaixo dos 78,6% na quarta-feira. As chances aumentaram de cerca de 30% antes do testemunho hawkish do presidente do Fed, Jerome Powell, na terça-feira. Os mercados agora estão precificando um aumento de 75 pontos-base nas taxas nas próximas três reuniões do Fed, com outro aumento de um quarto de ponto provável durante esse período.

ações do banco

As ações da SIVB caíram 60%, para 106,04, o preço mais baixo desde 2016. Na quarta-feira, a SVB Financial anunciou uma venda de ações de US$ 1,75 bilhão. A controladora do Silicon Valley Bank também cortou a orientação. Os depósitos estão diminuindo à medida que as startups enfrentam uma seca de financiamento. Também há grandes preocupações sobre os empréstimos do SVB para a indústria de tecnologia.

As ações da SIVB caíram 22% durante a noite em negociações agitadas e pesadas. A Bloomberg relata que o Founders Fund de Peter Thiel está aconselhando as empresas a sacar dinheiro do Silicon Valley Bank. A SVB Financial ainda não precificou esta oferta de ações.

A Silvergate Capital, que está em queda livre há meses, anunciou na quarta-feira que fecharia, com a liquidação do Silvergate Bank. As ações da SI caíram 42%.

SVB News e Silvergate criticaram as instituições financeiras, que já estão sob pressão, pois a curva de rendimento altamente invertida derruba a estratégia tradicional de empréstimos de curto prazo/empréstimos de longo prazo.

KeyCorp (chave), que alertou sobre as margens líquidas de juros no início da semana, caiu 7,2% na quinta-feira. Western Alliance Bancorp (WAL) caiu quase 13% e o estoque da FRC caiu 16,5%.

As ações do JPM caíram 5,4%. Na terça-feira, o JPMorgan caiu abaixo do ponto de compra de 138,76 e da linha de 50 dias. As ações da BAC caíram 6,2%, para o nível mais baixo desde outubro. O WFC também perdeu 6,2%, caindo abaixo da linha de 200 dias após quebrar abaixo da marca de 50 dias no início da semana.

As ações da SCHW caíram 12,8%, caindo abaixo de sua linha de 200 dias e do fundo de sua base. A Bloomberg informou que o JPMorgan ofereceu uma venda combinada de 8,5 milhões de ações da Schwab. O estoque de SCHW está em seu pior nível desde outubro.

Os investidores vão olhar mais de perto os livros e os níveis de capital dos bancos, algo que não tem sido uma preocupação real até agora. Os bancos aumentam drasticamente os depósitos e as taxas de depósito, enquanto as taxas de juros de longo prazo ficam para trás. Muitos bancos experimentam grandes perdas não realizadas em empréstimos e outros títulos.

Se os bancos restringirem os empréstimos, isso poderá esfriar rapidamente a economia. Enquanto isso, os problemas da SVB Financial e da Silvergate Capital aumentam as preocupações de seus clientes de tecnologia e criptomoedas.

Fundos negociados em bolsa

Entre os ETFs, o Innovator IBD 50 ETF (cinquenta) diminuiu 3,1%. iShares Expanded Technology and Software ETF (IGV) caiu 2,3%, uma vez que o estoque da ORCL era um grande componente do IGV. VanEck Vectors Semiconductor Corporation (SMH) cedeu 1,9%.

Refletindo histórias mais especulativas, o ARK Innovation ETF (ARK)arca(queda de 4,2% e o ARK Genomics ETF)ARKG) 3,8%.

SPDR S&P Metais e ETFs de Mineração (XME(redução de 2,6% e o Global Infrastructure Development Fund (ETF) nos EUA)berço) 2,2%. ETF da Fundação Global Gates dos EUA (aviões) caiu 3,1%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) recuou 1,6%. Fundo Definido de Energia SPDR ETF (xle(queda de 1,4% e Fundo de Seleção do Setor de Saúde do SPDR)XLV) 1%.

SPDR Fundo de Selecção Financeira (XLF) caiu 4,1%, com ações do JPM, Wells Fargo, Charles Schwab e Bank of America todas participações notáveis. SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) caiu 8,2%, para o menor nível em três anos. As ações da SIVB são uma das holdings proeminentes da KRE, juntamente com a KeyCorp e a Western Alliance.

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Análise de rally de mercado

O rali do mercado de ações teve um dia muito negativo, com uma reversão da tendência de queda que prejudicou os principais índices e ações blue-chip.

O S&P 500 abriu em alta acima da linha de 50 dias, mas rapidamente atingiu a resistência na média móvel de 21 dias e reverteu abaixo da linha de 200 dias e na mínima de 2 de março.

O NASDAQ inicialmente subiu acima da linha de 21 dias, mas depois reverteu abaixo da linha de 200 dias. O composto técnico pesado caiu brevemente por 50 dias antes de se estabelecer logo acima desse nível.

O Dow Jones quebrou abaixo da linha de 200 dias para seu nível mais baixo em quatro meses.

O Russell 2000 caiu decisivamente abaixo da linha de 50 dias, até a linha de 200 dias.

Alguns líderes resistiram, mas a maioria não.

As preocupações bancárias provocadas pelas ações da SIVB, Silvergate e KeyCorp não significam que uma crise financeira esteja a caminho. Os bancos, especialmente gigantes corporativos como JPMorgan e Bank of America, estão muito mais capitalizados do que na crise financeira de 2007-2009. Mas o fato de a frase “crise financeira” ser mencionada é bastante excitante.

Se os bancos controlarem os empréstimos agressivamente, isso afetará rapidamente a economia em geral. Também aumentaria o já enorme risco de que o Federal Reserve anule os aumentos das taxas de juros, levando a um pouso forçado.

O relatório de empregos de sexta-feira será importante, mas o que importa é a reação do mercado. Lembre-se de que, se a economia parar repentinamente, os dados de emprego atrasados ​​não fornecerão um aviso.

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O que você está fazendo agora

Com o S&P 500 e outros índices importantes indo para o sul novamente, não é hora de adicionar exposição. Os investidores devem procurar reduzir as perdas nas recentes compras em dificuldades.

Talvez a recuperação do mercado encontre suporte novamente por meio do próximo relatório de empregos ou dados de inflação, mas a esperança não é uma estratégia. Os principais índices estão prestes a entrar em colapso de forma decisiva.

No lado positivo, aguarde o S&P 500 e o Nasdaq refazer as linhas de 21 dias. Se isso acontecer, novas oportunidades de compra surgirão. Portanto, continue trabalhando nessas listas de observação.

Leia o panorama geral todos os dias para se manter sincronizado com as tendências do mercado, as principais ações e setores.

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