Os futuros da Dow aguardam o relatório de inflação preferencial do Fed; Tesla está pisando em Elon Musk

Os futuros do Dow subiram ligeiramente na manhã de sexta-feira, juntamente com os futuros do S&P 500 e do Nasdaq. O medidor de inflação preferido do Fed está disponível antes da abertura, enquanto as ações da Tesla subiram com base nos comentários de Elon Musk.

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O mercado de ações sofreu pesadas perdas na quinta-feira, revertendo os ganhos de quarta-feira e mais em meio a notícias corporativas negativas e dados econômicos, bem como comentários negativos do investidor bilionário David Tepper. Os principais índices quebraram níveis-chave com várias ações blue-chip recuando. As ações reduziram as perdas, mas as quedas finais ainda foram significativas.

nvidia (NVDA), L Pesquisa (LRCX) E outras ações de chips foram grandes perdedoras, como a fabricante de chips de memória tecnologia de mícron (moUma perda de pontos de vista, um declínio direcionado e o anúncio de cortes adicionais nos gastos de capital.

a tesla (TSLA) o colapso continuou. Além de fatores específicos da empresa, as ações da Tesla caíram quinta-feira junto com outras montadoras carmax (KMX) citou os problemas de acessibilidade do veículo devido às perdas trimestrais significativas. As ações da TSLA subiram ligeiramente depois que Elon Musk indicou que não haveria novas vendas de ações até 2023.

Outros sinais maciços mostraram fraqueza, com a Apple deslizando para as mínimas do mercado de baixa novamente Amazon.com (AMZN) já está lá. Microsoft (MSFT) rompeu o suporte principal.

Os investidores devem estar em grande parte em dinheiro, reduzindo a já modesta exposição e evitando em grande parte novas compras.

O crescimento do PIB no terceiro trimestre foi revisado acima do esperado, juntamente com uma medida de inflação no relatório. Os pedidos iniciais de auxílio-desemprego aumentaram, mas menos do que o esperado. O índice de novembro dos principais indicadores econômicos caiu fortemente, reforçando os argumentos para uma recessão no próximo ano.

Dados de inflação do PCE

Na sexta-feira, o Departamento de Comércio divulgará o índice de preços de gastos com consumo pessoal de novembro. Os dados de inflação fazem parte do relatório mensal de receitas e gastos.

O índice de preços do PCE deve subir 0,2% em relação a outubro, com os núcleos também subindo 0,2%. A inflação do PCE deve diminuir para 5,5%, de 6% em outubro. Espera-se que a inflação do núcleo do PCE desacelere para 4,6%, de 5%.

A taxa de inflação do PCE tem sido a medida de taxa preferida do Fed por algum tempo. O presidente do Fed, Jerome Powell, disse recentemente que está de olho nos preços dos serviços PCE excluindo habitação.

A renda pessoal deve subir 0,3% em novembro, com os gastos do consumidor subindo 0,2%. Os americanos têm economizado e aumentado as taxas de crédito nos últimos meses.

Dow jones futuros hoje

Os futuros da Dow subiram 0,3% em relação ao valor justo. Os futuros do S&P 500 subiram 0,3% e os futuros do Nasdaq 100 avançaram 0,4%, com as ações da TSLA dando um leve impulso.

O rendimento do Tesouro a 10 anos subiu 4 pontos base, para 3,71%.

Os contratos futuros de petróleo bruto subiram 2%.

Os números da inflação do PCE serão divulgados às 8:30 AM ET. Os dados de bens duráveis ​​para novembro também serão divulgados naquele momento, com as Vendas de Novas Casas para novembro às 10h ET.

Lembre-se de trabalhar durante a noite Dow Jones contratos futuros e em outros lugares que não se traduzam necessariamente em negociação real na próxima sessão regular Mercado de ações compartilhado.

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Aumento do mercado de ações

O rali do mercado de ações começou fraco e continuou a vacilar durante a tarde. Os principais índices reduziram as perdas depois, mas ainda registraram perdas devastadoras.

O Dow Jones Industrial Average caiu pouco mais de 1% na quinta-feira Negociação no mercado de ações. O S&P 500 caiu 1,45%, com Tesla e LRCX apresentando os piores desempenhos. O Nasdaq Composite caiu 2,2%. O Russell 2000 de pequena capitalização caiu 1,3%.

As ações da Apple caíram 2,4%, para 132,23, não muito longe da baixa do mercado de baixa de junho, de 129,04. O titã do Dow Jones, Microsoft, desistiu de 2,55%, abaixo de sua linha de 50 dias, depois de manter esse nível-chave desde o início de novembro. As ações da Amazon caíram 3,4%, prejudicando o declínio da Covid em março de 2020.

A Nvidia caiu 7%, mas encontrou suporte na linha de 50 dias.

Os preços do petróleo bruto nos EUA caíram 1%, para US$ 77,49.

O rendimento do Tesouro a 10 anos caiu 1 ponto base, para 3,67%. O rendimento do Tesouro de dois anos, que está intimamente ligado à política do Fed, aumentou modestamente. Os mercados ainda esperam que as taxas de juros subam um quarto de ponto em fevereiro e março.

Fundos negociados em bolsa

Entre os ETFs de crescimento está o iShares Expanding Technology and Software Sector Fund (IGV) caiu 1,9%, com as ações da MSFT sendo um componente importante. VanEck Vectors Semiconductor Corporation (SMH) em 4,15%. As ações da Nvidia, LRCX e Micron são participações notáveis ​​da SMH, mas a fraqueza do chip foi generalizada.

Refletindo histórias mais especulativas, o ARK Innovation ETF (ARK)arca) caiu 3,4%, atingindo o menor nível em cinco anos. ARK Genomics ETF (ARKG) diminuiu 1,1%. As ações da TSLA são uma participação importante na Ark Invest, mas especialmente na ARKK.

SPDR S&P Metais e ETFs de Mineração (XME) perdeu 1,75%. ETF da Fundação Global Gates dos EUA (aviões) diminuiu 2,1%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) caiu 0,9%. Fundo Definido de Energia SPDR ETF (xle(Resfriado 2,3% e Financial Select SPDR ETF)XLF) concedendo 0,9%. Fundo de Selecção do Sector de Cuidados de Saúde SPDR (XLV) diminuiu 0,1%.

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ações da Tesla

As ações da Tesla caíram 8,8%, para 125,35 na quinta-feira, marcando seu nível mais baixo desde setembro de 2020, à medida que a liquidação de alto volume continuava. A Tesla dobrou seu desconto de entrega nos EUA no final do ano para US$ 7.500 na quarta-feira. Surgiu quando as preocupações de acessibilidade da CarMax atormentaram as montadoras e revendedores em todo o mundo. As ações da TSLA perderam quase 36% apenas em dezembro.

No entanto, Elon Musk, da Tesla, em uma ligação no Twitter Spaces na noite de quinta-feira, disse: “Não venderei ações no próximo ano sob nenhuma circunstância … Não venderei ações até 2024-2025.”

Musk vendeu quase US$ 39 bilhões em ações da Tesla desde o pico das ações em novembro de 2021, incluindo outro pagamento em meados de dezembro. Musk afirmou várias vezes que concluiu a venda antes de retirar mais ações.

No entanto, Musk deixou claro que não diminuirá o tom de seus tweets politicamente carregados. “Não vou suprimir minhas opiniões apenas para aumentar o preço das ações.”

As ações da TSLA subiram cerca de 2% nas negociações durante a noite.

Análise de rally de mercado

O rali do mercado de ações estava em baixa na quinta-feira, com os principais índices em queda devido a dados econômicos e notícias corporativas.

O S&P 500, que recuperou sua linha de 50 dias na quarta-feira, está vendendo as mínimas de terça-feira intradiárias. O mesmo aconteceu com o Nasdaq, mas ambos se recuperaram para terminar acima das mínimas de terça-feira.

O Dow Jones cortou as mínimas de segunda-feira para o dia, mas se recuperou para fechar acima da linha de 50 dias.

Embora as ações da Apple, Amazon, Microsoft e especialmente da Tesla pareçam assustadoras, isso não é apenas uma grande liquidação. Fundo de Peso Igual Invesco S&P 500 (RSP) caiu 1,1% na quinta-feira, voltando abaixo da linha de 50 dias.

O chip ETF da SMH caiu abaixo de sua linha de 50 dias, apenas alguns dias depois de saltar para seu melhor desempenho em vários meses em 13 de dezembro, acima de sua média de 200 dias. Em contraste com o S&P 500, o SMH fechou abaixo das mínimas de terça-feira.

As principais ações foram atingidas novamente na quinta-feira, com exceção de alguns nomes defensivos ou de crescimento defensivo. Algumas ações de metais e mineração ainda parecem boas no gráfico semanal.

O mercado de ações está subindo sob intensa pressão, apenas aguentando.

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O que você está fazendo agora

A ação do mercado continua a se deteriorar, com tendências se tornando decisivamente negativas logo após a abertura em 13 de dezembro.

A exposição ao mercado deve ser mínima e limitada apenas aos trabalhos em execução. Mesmo assim, os investidores podem querer obter um lucro parcial ou simplesmente sair de algumas negociações com ganho.

Em algum momento, o mercado se recuperará como na quarta-feira. Não se deixe levar por uma abertura vigorosa, nem mesmo por uma sessão vigorosa.

Os investidores devem trabalhar em suas listas de observação. Concentre-se em ações com força relativa forte ou mantendo-se em níveis-chave como a linha de 50 dias, e isso fica complicado se os gráficos não estiverem ótimos no momento.

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