Futuros Dow: Minutos do Fed Elevam Rally do Mercado, Microsoft Faz Grande Movimento; Concorrentes da Tesla nas áreas de compra

Os futuros do Dow durante a noite caíram um pouco, juntamente com os futuros do S&P 500 e do Nasdaq. O mercado de ações subiu ligeiramente na quarta-feira em uma sessão de alta e baixa, já que os Minutos do Fed otimistas incluíram algumas surpresas. Os rendimentos do Tesouro se recuperaram e ainda alertam para uma recessão. Os preços do petróleo bruto caíram novamente, mas recuaram de suas mínimas.

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Ações da Microsoft e do Google Parent o alfabeto (O Google) refez as médias móveis de 50 dias. Amazon.com (AMZN) E o maçã (AAPL) moveu-se ao longo das linhas de dez semanas. Microsoft (MSFT) e ações do Google Líderes de longo prazo do IBD.

Concorrentes da Tesla BYD (BYDDF) E o Lee Otto (LI) nas áreas de compra. As ações da BYD subiram modestamente dentro da zona de compra, enquanto a Li Auto retornou ao intervalo. As ações da Tesla caíram.

Divisão de ações da GME

Depois de fechar na quarta-feira, o estoque original do meme Jim Stop (GME).

O desdobramento de ações retornou a seu favor. As ações da Amazon foram divididas em 20 por 1 no início de junho. As ações do Google serão divididas em 10 por 1 em 15 de julho, enquanto a Tesla propõe uma divisão de 3 por 1. Mas esses gigantes da tecnologia têm ou têm preços de ações altos, dificultando a negociação de opções de ações da AMZN, por exemplo. Este não é o caso das ações da GME.

Contratos futuros da Dow Jones hoje

Os futuros da Dow caíram 0,1% em relação ao valor justo. Os futuros do S&P 500 caíram 0,15% e os futuros do Nasdaq 100 perderam 0,1%.

Os preços do petróleo bruto caíram 1%.

O rendimento do Tesouro de 10 anos subiu um ponto base para 2,91%. O rendimento de dois anos subiu um ponto base para 2,97%.

Às 8h15 ET, a ADP divulgará sua estimativa de junho para o emprego no setor privado. Às 8h30, horário de Brasília, o Departamento do Trabalho divulga seu relatório semanal sobre pedidos de seguro-desemprego. Isso vem antes do relatório de empregos de junho de sexta-feira.

Lembre-se de trabalhar durante a noite em Contratos futuros da Dow Jones e em outros lugares que não necessariamente se traduzam em circulação efetiva na próxima sessão ordinária Mercado de ações sessão.

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Minutas do Fed, dados econômicos

A ata da reunião do Fed da reunião de política monetária de 14 a 15 de junho revelou que os formuladores de políticas disseram que havia uma necessidade de “política restritiva” e eles podem precisar se tornar “mais restritivos”, temendo que a inflação possa se tornar “entrincheirada”.

Os formuladores de políticas viram um rali no final de julho de provavelmente 50 ou 75 pontos-base, de acordo com a ata da reunião do Federal Reserve. Mas o presidente do Fed, Jerome Powell, já disse isso após a reunião.

No geral, as atas do Fed não apresentaram surpresas reais e enfatizaram a mudança significativa nas condições econômicas nas últimas três semanas.

A ata da reunião do Fed mencionou “inflação” 90 vezes, mas não “recessão” sequer uma vez. Desde a reunião do Federal Reserve em meados de junho, os temores de recessão aumentaram, enquanto os preços das commodities caíram acentuadamente.

A ata do Fed aumentou ligeiramente as expectativas do mercado de uma alta de 75 pontos base no final deste mês, com 50 pontos base em setembro. Dezembro ainda marca o fim potencial de um aumento da taxa de juros pelo Federal Reserve.

Mais cedo na quarta-feira, a pesquisa JOLTS do Departamento do Trabalho mostrou que as vagas de emprego caíram para 11,254 milhões em maio, ante 11,68 milhões revisados ​​para cima em abril. Isso foi um pouco maior do que o esperado, mas a maior queda mensal desde agosto de 2020.

O índice de não manufatura ISM para junho caiu para uma baixa de dois anos, mas superou as visualizações e ainda indicou um crescimento sólido. O subíndice de empregos caiu para 47,4 de 50,2, abaixo do nível do ponto de equilíbrio de 50.

aumento do mercado de ações

O rali do mercado de ações moveu-se entre pequenos ganhos ou perdas na maior parte das negociações de quarta-feira. Os principais indicadores ganharam força após a divulgação das atas da reunião do Fed às 14h ET, mas reduziram o progresso nas atas finais.

O Dow Jones Industrial Average subiu 0,2% na quarta-feira negociação no mercado de ações. O S&P 500 subiu 0,4%. O Nasdaq Composite Index avançou 0,35%. Small cap Russell 2000 caiu 0,8%.

As ações da Microsoft e do Google subiram pouco mais de 1% para cruzar as médias móveis de 50 dias. As ações da Amazon subiram 0,7%, atingindo a sequência de 50 dias e acima da sequência de 10 semanas. As ações da Apple caíram abaixo de 50 dias, mas o ganho de 1% de quarta-feira empurrou a gigante do iPhone acima da série de 10 semanas.

Os preços do petróleo nos EUA caíram 1%, para US$ 98,53 o barril, abaixo das mínimas da manhã, mas depois de cair 8,2% na terça-feira. Os contratos futuros de gasolina, que chegaram a US$ 4 o galão há apenas algumas semanas, caíram 4%, para US$ 3,20. Os preços na bomba caíram nas últimas três semanas e devem cair significativamente nas próximas semanas.

O rendimento do Tesouro de 10 anos se recuperou 10 pontos base para 2,9% após cair 30 pontos base nas três sessões anteriores. O rendimento do Tesouro de dois anos saltou 14 pontos base para 2,96%. A curva de juros do Tesouro está agora um pouco mais invertida, refletindo maiores riscos de recessão.

ETFs

Entre o Melhores ETFsO IBD 50 ETF Inovador (cinquenta(era estático, enquanto o ETF Inovador IBD Breakout Opportunities)em forma) ganhou 1%. iShares Expanded Technology and Software Fund (ETF)IGV) subiu 0,1%, com as ações da MSFT superando a alta. VanEck Vectors Semiconductor Corporation (SMH) subiu 0,7%.

SPDR S&P Metais e Mineração ETF (XME(Queda de 0,7%, ETF Global X US Infrastructure Development)berço) subiu 0,1%. Fundação Global Gates dos EUA (ETF)Aviões) queda de 1,5%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) perdeu 0,6%. Fundo Específico de Energia SPDR (SPDR ETF)XLE) cedeu 1,7% e o ETF Financial Select SPDR)XLF) diminuiu 0,25%. Fundo de Seleção do Setor de Saúde SPDR (XLV) subiu 0,7%.

As ações refletem histórias mais especulativas, o ARK Innovation ETF (vê você) caiu 2,25% e o ARK Genomics ETF (ARKG) caiu 0,2% depois que ambos subiram acima das linhas de 50 dias na terça-feira. As ações da Tesla são propriedade principal através dos ETFs da Ark Invest. A Ark Invest de Cathie Wood também possui algumas ações da BYD.

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Estoque de EVs da China em áreas de compra

As ações da BYD subiram 1,1%, para 40,55, depois de testar brevemente o ponto de compra em 39,81 a partir da base da taça deep-handled pela quinta sessão consecutiva do dia. No domingo, a BYD anunciou vendas de junho de 134.036 veículos elétricos e híbridos, um aumento de 224% em relação ao ano anterior. No segundo trimestre, a BYD liderou as vendas da Tesla com mais de 100.000 veículos. A Tesla continua a liderar as vendas de veículos totalmente elétricos (BEV), embora essa diferença tenha diminuído drasticamente no ano passado.

As ações da Li Auto caíram 3,5%, para 38,60. As ações intradiárias caíram para 37,10, mas fecharam acima de um ponto de compra de 37,55 de uma base longa e profunda. O estoque de LI ainda está 39% acima da linha de 50 dias. Idealmente, o fabricante de SUV híbrido formaria uma base curta aqui, permitindo que as ações da Li Auto digerissem seus enormes ganhos do início de maio ao final de junho. A Li Auto começará a entregar seu segundo SUV de luxo, o L9, no final de agosto.

As ações da Tesla caíram 0,6%, para 695,20 na quarta-feira, logo abaixo da sequência de 21 dias.

O Ministério do Comércio da China e 16 outros departamentos emitiram um aviso conjunto em 7 de julho apoiando a compra de Veículos de Nova Energia (NEV) e considerarão estender a isenção do imposto de compra de NEV até o final do ano passado. Segue sinais semelhantes de uma reunião de alto nível em 22 de junho, quando expirará.

Isso pode beneficiar BYD, Li Auto, Tesla e outros fabricantes de carros elétricos na China.

Tesla vs. BYD: Qual gigante EV é o melhor para comprar?

Análise de ascensão do mercado

A recuperação do mercado de ações contribuiu para o salto de terça-feira das mínimas intradiárias, mas parece que os principais indicadores ainda estão procurando direção.

O Nasdaq Composite subiu acima de sua média móvel de 21 dias na quarta-feira, mas o S&P 500 e o Dow Jones atingiram a resistência nessa média de curto prazo. Os três principais índices estão agora de volta acima de suas mínimas de 24 de junho Dias de acompanhamento. A queda abaixo dos FTDs na semana passada empurrou o rali do mercado para “sob pressão”, onde está.

A sequência do final de junho e a sequência de 50 dias pairam acima das sequências de 21 dias, com os picos do início de junho acima disso.

Embora os principais índices tenham subido na quarta-feira, sua amplitude foi baixa, com os perdedores superando facilmente os ganhadores na Nasdaq e na Bolsa de Valores de Nova York.

As boas notícias sobre a inflação e os aumentos das taxas do Fed, incluindo os preços das commodities e a flexibilização dos mercados de trabalho, são más notícias para uma possível recessão. Assim, os mercados não sabem muito bem como lidar com os dados econômicos.

O mercado pode ficar de lado por algum tempo. Isso permitirá que muitas regras sejam formadas e clareza sobre a economia e a política do Fed. Mas até que isso aconteça, pode haver falsificações e alertas ao longo do caminho para ações individuais e para o mercado como um todo.

As ações médicas permanecem na frente clara no momento, incluindo defeito 50 Indivíduos saúde avançada (EVH), McKesson (MCK), Saúde Unida (Nações Unidas), Harmonia nas ciências biológicas (HRMY) E o AstraZeneca (AZN).

Time to Market com a Estratégia de Mercado de ETFs do IBD

O que você está fazendo agora

A recuperação do mercado de ações está sob pressão, com os principais índices ainda enfrentando muitos níveis de resistência importantes. Embora vários medicamentos e um punhado de outros estoques funcionem bem, eles podem estar sujeitos a vibrações perceptíveis.

Portanto, se você for tomar posições, mantenha-o pequeno e procure entradas antecipadas. Considere obter pelo menos lucros parciais rapidamente para obter alguns ganhos. Sinta-se livre para cortar perdas.

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